Pensions- og Forsikringsundervisning
Pensionsuddannelser
Vores brancheuddannelser inden for pension dækker både lovpligtige IDD-forløb og kompetenceudvikling inden for centrale funktioner i branchen.
Brancheuddannelser i salg og rådgivning
IDD4 – Brancheuddannelse i distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en ukompliceret risikoprofil
Uddannelse målrettet medarbejdere, der rådgiver om livs- og pensionsprodukter til privatkunder med en ukompliceret risikoprofil. Fokus er på behovsafdækning, produkter, jura og professionel rådgivning.
- Varighed: 4 dage + eksamen
- Målgruppe: Pensionsrådgivere, bankrådgivere og medarbejdere med kundekontakt
IDD5 – Brancheuddannelse i distribution af firmapensionsordninger til virksomheder eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil
Uddannelse målrettet medarbejdere, der rådgiver om firmapensionsordninger og komplekse pensionsløsninger til både virksomheder og privatkunder. Fokus er på avanceret rådgivning, jura og helhedsorienterede løsninger.
- Varighed: 5–12 dage + eksamen (afhængigt af forudsætninger)
- Målgruppe: Erfarne pensionsrådgivere og specialister
IDD5A – Brancheuddannelse i distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil
Uddannelse målrettet medarbejdere, der rådgiver privatkunder om pensions- og personforsikringer med en kompleks risikoprofil. Fokus er på skat, arv, behovsanalyse og rådgivning i komplekse livssituationer.
- Varighed: 6 dage + eksamen
- Målgruppe: Pensionsrådgivere med erfaring i privatkundemarkedet
IDD5B – Brancheuddannelse i distribution af firmapensionsordninger inkl. sygdoms- og helbredsprodukter til virksomheder (CVR)
Uddannelse målrettet medarbejdere, der rådgiver virksomheder om firmapensionsordninger. Fokus er på pensionspolitik, behovsanalyse, jura og rådgivning af virksomhedskunder.
- Varighed: 4 dage + eksamen
- Målgruppe: Pensionsrådgivere og erhvervsrådgivere
IDD8 – Brancheuddannelse til uafhængige forsikringsformidlere, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte omfattet af en firmapensionsordning
Uddannelse målrettet uafhængige rådgivere, der formidler livs- og pensionsprodukter til privatkunder. Fokus er på uvildig rådgivning, behovsanalyse og sammenligning af løsninger.
- Varighed: 12 dage + eksamen
- Målgruppe: Pensionsmæglere og uafhængige rådgivere
IDD9 – Brancheuddannelse til uafhængige forsikringsformidlere der distribuerer livs- og pensionsprodukter til virksomheder (CVR)
Uddannelse målrettet uafhængige rådgivere, der rådgiver virksomheder om pensionsordninger. Fokus er på pensionspolitik, udbud, analyse og rådgivning af virksomhedskunder.
- Varighed: 4 dage + eksamen
- Målgruppe: Pensionsmæglere og erhvervsrådgivere
IDD12 – Brancheuddannelse i supplerende kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede skadesforsikringer eller allerede etablerede liv- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger
Uddannelse målrettet medarbejdere, der rådgiver om tillægsdækninger eller ændringer i eksisterende pensions- og forsikringsordninger. Fokus er på supplerende rådgivning og faglig kvalitet i eksisterende kundeforhold.
- Varighed: 2–4 dage + eksamen (afhængigt af forløb)
- Målgruppe: Medarbejdere hos uafhængige formidlere med specialiserede opgaver
Brancheuddannelse i Seniorrådgivning
Uddannelse målrettet pensionsrådgivere, der ønsker at styrke kompetencerne inden for seniorrådgivning og nedsparingsfasen. Fokus er på rådgivning af kunder med mindre end 10 år til pension.
- Varighed: 4–5 dage (med eller uden eksamen)
- Målgruppe: Erfarne pensionsrådgivere
Brancheuddannelse i Formuerådgivning
Uddannelse målrettet pensionsrådgivere, der ønsker at styrke kompetencerne inden for formuerådgivning. Fokus er på rådgivning af formuende kunder, skatteoptimering og selskabskonstruktioner.
- Varighed: 5–6 dage (med eller uden eksamen)
- Målgruppe: Erfarne pensionsrådgivere og specialister
Onboarding
Introduktion til pension og forsikring
Introduktionskursus målrettet nye medarbejdere, der skal arbejde med pension. Giver en grundlæggende forståelse af pensionsprodukter, rådgivning og de juridiske rammer.
- Varighed: 2 dage (eller efter aftale)
- Målgruppe: Nye medarbejdere inden for pension, rådgivning og kundeservice
Andre kurser
Vidensdag (VD)
Kort kursusforløb, hvor det faglige niveau vurderes og følges op med en anbefalet uddannelsesplan. Giver overblik over kompetencer og behov for videre udvikling.
- Varighed: Op til 1 dag (ca. 6 timer)
- Målgruppe: Medarbejdere og teams med behov for faglig afklaring og udviklingsplan
Faglige oplæg hos selskaber
Har I brug for at styrke det faglige niveau, skabe fælles retning eller løfte performance i organisationen?
Vi tilbyder skræddersyede faglige oplæg og undervisningsforløb inden for pension og forsikring – tilpasset jeres medarbejdere, jeres hverdag og jeres aktuelle behov.
Professionel kommunikation
Dette kursus er målrettet medarbejdere i pensions- og forsikringsbranchen, der ønsker at styrke deres formidling og skabe mere effektive og værdiskabende kundesamtaler – både i rådgivning, salg og situationer, hvor dialogen er mere krævende.