Pensions- og Forsikringsundervisning

IDD 12 – Brancheuddannelse i supplerende kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede skadesforsikringer eller allerede etablerede liv- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger

IDD 12 er brancheuddannelsen for dig, der er ansat hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede skadesforsikringer eller allerede etablerede liv- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger.

Hos Pensions- og Forsikringsundervisning gennemfører du den officielle brancheuddannelse – i et intensivt, praksisnært og målrettet forløb.

Hvorfor skal du have denne uddannelse?

Hvis du ansat hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede skadesforsikringer eller allerede etablerede liv- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger, stiller IDD-bekendtgørelsen krav til dine faglige kompetencer.

Dokumentation og compliance

Uddannelsen sikrer dokumenterbar opfyldelse af IDD kompetencekrav, og giver rådgiveren og selskabet sikkerhed for korrekt og ansvarlig distribution.

Hvad lærer du?

Uddannelsen kombinerer jura, produkter og rådgivning i én samlet kompetence inden for uafhængig forsikringsformidling til privatkunder, og ansatte omfattet af en firmapensionsordning, ansvarligt og professionelt.

Du arbejder med realistiske rådgivningssituationer og lærer at koble teori og praksis i kundedialogen.

Det betyder, at du ikke blot lærer teori – du lærer at anvende den i konkrete rådgivningssituationer.

Dit faglige udbytte

Efter gennemført IDD 12 kan du:

Varetage distribution af tillægsdækninger samt yde rådgivning om forsikringsfaglige forhold vedrørende eksisterende skadesforsikringer og etablerede liv- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger.

Deltageren vil opnå:

Indgående forståelse for de juridiske rammer, herunder lov om forsikringsformidling med særligt fokus på:
- Krav til uafhængighed og objektivitet i rådgivningen
- Forpligtelsen til altid at varetage kundens interesser
Kompetence til at identificere og håndtere interessekonflikter, så rådgivningen til enhver tid er saglig, transparent og kundecentreret
Evne til at yde kvalificeret og behovsbaseret rådgivning i relation til eksisterende forsikrings- og pensionsordninger, herunder vurdere relevansen af tillægsdækninger
Forståelse for rådgiverrollen hos en uafhængig forsikringsformidler, herunder de skærpede krav til dokumentation, begrundelse og faglig integritet
Opdateret viden om gældende praksis, så rådgivningen sker på et korrekt og tidssvarende grundlag

Kort sagt: Du bliver i stand til at rådgive om eksisterende forsikrings- og pensionsordninger samt distribuere relevante tillægsdækninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og god skik – med udgangspunkt i kundens interesser og under iagttagelse af kravene til uafhængighed og objektivitet.

Sådan er vores forløb anderledes

Vi gennemfører den officielle brancheuddannelse – men med en anden tilgang:

Undervisning fysisk og lokalt
Små hold (maks. 5 deltagere)
Høj involvering
Fokus på din rolle og din hverdag
Tæt kobling mellem teori og praksis
Intensiv eksamenstræning
Eksamen fysisk eller online

Det betyder, at du ikke blot “kommer igennem” – du bliver fagligt stærkere.

Varighed

Typisk 1-2 uger afhængigt af planlægning og virksomhedens behov.

Vi tilrettelægger forløbet, så det passer ind i jeres drift – uden at gå på kompromis med fagligheden.

8.000 kr.

inkl. eksamen

Hvilke emner arbejder vi med?

Uddannelsen dækker bl.a.:

Juridiske forhold

Lov om forsikringsformidling
Særlige krav til uafhængighed og objektivitet i rådgivningen
Varetagelse af kundens interesser

Forløb

Det er en forudsætning for deltagelse, at du har opnået en af følgende IDD-certificeringer: 1, 2, 3, 4, 5A, 5B eller 5.

Forløbet består af:

Forberedelse før undervisning
1 intensiv undervisningsdag
Skriftlig multiple choice eksamen

Dagen indeholder bl.a.:

Juridiske forhold, rådgivning om eksisterende ordninger, tillægsdækninger, interessekonflikter og vurdering af konkrete kundesituationer.

Eksamen:

Eksamen er en skriftlig multiple choice prøve.
Det er en forudsætning inden eksamen, at du har opnået en af følgende IDD-certificeringer: 1, 2, 3, 4, 5A, 5B eller 5.

Kontakt os gerne

Har du spørgsmål til uddannelse eller certificering?

Hvis du, din afdeling eller dine medarbejdere har behov for undervisning, uddannelse, eksamenstræning, faglige oplæg – eller bare en anden måde at få forklaret stoffet på – er du meget velkommen til at kontakte os.