Introduktion til pension og forsikring
Grundlæggende brancheforståelse for nye medarbejdere
Praktisk og overskuelig introduktion til pension og forsikring. Udviklet til virksomheder i pensionsbranchen, der ønsker at give medarbejdere en hurtig og struktureret forståelse af produkter, rådgivning og juridiske rammer.
Hvem er kurset relevant for?
Onboarding af nye medarbejdere: salg, rådgivning, kundeservice, skadebehandling. Også projektledere, ledere, IT-medarbejdere, udviklings-/analysefunktioner.
Hvad lærer deltagerne?
- hvordan forsikringsbranchen fungerer
- de mest almindelige pensions- og forsikringsprodukter
- hvordan rådgivning og salg typisk foregår
- de juridiske rammer for pensionsaftaler
Pris
15.000 kr. for 2 dages undervisning med op til 4 deltagere. Prisen er momsfri.
Centrale emner
Brancheforståelse:
- Hvordan fungerer pensionsbranchen
- Roller (selskaber, mæglere, agenturer)
- Samspil salg/rådgivning/skade
Juridiske grundprincipper:
- Arveloven og boafgiftsloven
- Begunstigelsesregler og anfægtelse
- God skik for forsikringsdistributører
Pensions- og forsikringsprodukter:
- Tab af erhvervsevne
- Præmiefritagelse
- Kritisk sygdom
- Sundhedsforsikring
- Livsforsikring
- Gruppeliv
- Ulykkesforsikring
- Sumudbetaling
- Rateudbetaling
- Livsvarig udbetaling
- Overordnede investeringsmuligheder
- Generelle sociale ydelser
- Det danske personskattesystem generelt
Forløb
- 2 eller flere undervisningsdage
- praksisnære eksempler og cases
- dialog undervejs
Kan gennemføres hos virksomheden, online eller kombination. Afsluttes med multiple-choice test.
Har du spørgsmål til denne uddannelse?
Vi hjælper gerne med at finde det rigtige forløb til dig, din afdeling eller dine medarbejdere – og skræddersyr indholdet efter jeres behov.