Pensionsundervisning tilbyder skræddersyede uddannelsesforløb. Det behøver ikke tage flere år at blive uddannet eller at opnå en certificering. Rammen, forløbet og varigheden aftales efter ønske og behov. Således tilbyder vi både undervisning samt certificerings eksamen.
Vi anbefaler, som udgangspunkt, en opstart med vores populære Vurderingsdag. Dette er et 6 timers kursus, hvor vi via kundecases og faglig udprøvning vurderer dit niveau. Herefter kommer vi med vores bud på, hvilket forløb der er behov for ift. den kommende certificering eller eksamen.
Lokaliteten bestemmer I. Det kan enten være i vores lokaler, hos Jer, online eller et helt fjerde sted.
Kontakt os endelig, hvis du/I har spørgsmål eller specielle ønsker og behov.
Vi tilbyder skræddersyet uddannelse og/eller certificering indenfor:
IDD certificeringer *
- Bilag 4 Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en ukompliceret risikoprofil.
- Bilag 5A Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil.
- Bilag 5B Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger inklusiv sygdoms- og helbredsprodukter til virksomheder (CVR).
- Bilag 5 Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensions-ordning – med en kompliceret risikoprofil.
- Bilag 8 Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte omfattet af en firmapensionsordning.
- Bilag 9 Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til virksomheder (CVR).
- Bilag 12 Supplerende kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede skadesforsikringer eller allerede etablerede liv- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger.
Andre uddannelser og kurser
- Seniorrådgivning
- 2-3 dages undervisning og uddannelse til pensionsrådgivere der allerede har et solidt fagligt fundament, og ønsker at styrke kompetencerne inden for seniorrådgivning og nedsparingsfasen. Der er fokus på rådgivning af kunder med mindre end 10 år til pensionstilværelsen.
- Vurderingsdag
- Op til 6 timers kursus, hvor det faglige niveau vurderes, og følges op med en anbefalet uddannelsesplan.
- Pension - BASIS
- Introduktion til pension for nye medarbejdere.
- Supplerende undervisning
- Coaching og eksamenstræning til dem der allerede er i gang med et uddannelsesforløb hos en anden leverandør.
- Formidling & Samtalestyring
- Grundlæggende oplæg
- Medlytning og coaching
- Træning og værktøjer
- Excel - kurser
- Introduktion (begyndere)
- Grundlæggende generelle funktioner (let øvede)
- Grundlæggende finansielle funktioner (øvede)
* Den 1. oktober 2018 trådte den danske lovgivning, der gennemfører forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), i kraft med udstedelse af en ny lov om forsikringsformidling og en række bekendtgørelser. Det er nu et krav, at de ansatte i virksomheder, som udøver forsikringsformidling, skal have bestået en prøve indenfor deres arbejdsområde. Virksomheder skal sikre, at de ansatte, der udøver forsikrings- og genforsikringsdistribution, har bestået en prøve, der dokumenterer vedkommendes kompetencer indenfor sit arbejdsområde. Den ansatte skal bestå prøven for at kunne udøve forsikringsdistribution indenfor sit arbejdsområde. En ansat, der har bestået en prøve, eller som er omfattet af overgangsordningen, men som herefter ikke har udøvet forsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mere end ti år, skal bestå den relevante prøve, før den pågældende må udøve forsikringsdistribution på ny. Læs mere om kravene på Finanstilsynets hjemmeside HER