Pensions- og Forsikringsundervisning
Introduktion til pension og forsikring
Grundlæggende brancheforståelse for nye medarbejdere
Dette kursus giver nye medarbejdere en praktisk og overskuelig introduktion til pension og forsikring.
Kurset er udviklet til virksomheder i pensionsbranchen, der ønsker at give medarbejdere en hurtig og struktureret forståelse af produkter, rådgivning og de juridiske rammer.
Hos Pensions- og Forsikringsundervisning gennemfører vi forløbet som et praksisnært introduktionskursus, der tilpasses den enkelte virksomheds behov.
Hvem er kurset relevant for?
Kurset anvendes typisk i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere i pensionsbranchen.
Det kan fx være medarbejdere, der skal arbejde med:
- Salg
- Rådgivning
- Kundeservice
- Skadebehandling
Kurset bruges også ofte til medarbejdere i funktioner tæt på forretningen – fx:
- Projektledere
- Ledere
- IT-medarbejdere
- Udviklings- og analysefunktioner
Formålet er at give en grundlæggende forståelse af den branche, virksomheden arbejder i.
Hvad lærer deltagerne?
Kurset giver deltagerne en introduktion til:
- hvordan forsikringsbranchen fungerer
- de mest almindelige pensions- og forsikringsprodukter
- hvordan rådgivning og salg typisk foregår
- de juridiske rammer for pensionsaftaler
Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra praksis, så deltagerne hurtigt får en forståelse af både begreber og arbejdsgange i branchen.
Skræddersyet til jeres virksomhed
Vi arbejder ikke med standardiserede “one-size-fits-all” kurser.
Indholdet tilpasses altid:
- virksomhedens produkter
- medarbejdernes rolle
- deltagernes erfaring
Det betyder, at kurset kan tilrettelægges forskelligt afhængigt af, om deltagerne arbejder i fx salg, rådgivning, skade eller støttefunktioner.
15.000 kr.
for 2 dages undervisning med op til 4 deltagere på holdet.
Centrale emner
Indholdet tilpasses virksomheden, men kurset kan bl.a. omfatte:
Brancheforståelse
- Hvordan fungerer pensionsbranchen
- Roller i branchen (selskaber, mæglere, agenturer mv.)
- Samspillet mellem salg, rådgivning og skade
Juridiske grundprincipper
- Arveloven og boafgiftsloven
- Begunstigelsesregler og anfægtelse
- God skik for forsikringsdistributører
Pensions- og forsikringsprodukter
- Tab af erhvervsevne
- Præmiefritagelse
- Kritisk sygdom
- Sundhedsforsikring
- Livsforsikring
- Gruppeliv
- Ulykkesforsikring
- Sumudbetaling
- Rateudbetaling
- Livsvarig udbetaling
- Overordnede investeringsmuligheder
- Generelle sociale ydelser
- Det danske personskattesystem generelt.
Forløb
Kurset tilrettelægges i samarbejde med virksomheden.
Et typisk forløb består af:
- 2 eller flere undervisningsdage
- praksisnære eksempler og cases
- dialog og spørgsmål undervejs
Undervisningen kan gennemføres:
- hos virksomheden
- online
- eller som en kombination
Kurset afsluttes med en multiple-choice test.
Kontakt os gerne
Har du spørgsmål til uddannelse eller certificering?
Hvis du, din afdeling eller dine medarbejdere har behov for undervisning, uddannelse, eksamenstræning, faglige oplæg – eller bare en anden måde at få forklaret stoffet på – er du meget velkommen til at kontakte os.